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市場調查報告書
商品編碼
1606571

美國政府網路安全部門（2023-2028）

Government Cybersecurity Sector, United States, 2023-2028
出版日期: | 出版商: Frost & Sullivan | 英文 112 Pages | 商品交期: 最快1-2個工作天內

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簡介目錄

地緣政治緊張局勢加劇推動變革性成長

在這項研究中，Frost & Sullivan 分析了由於地緣政治緊張局勢加劇而導致的美國政府網路安全支出的大幅增加。隨著電腦網路空間轉變為秘密戰爭的現代戰場，國家支持的高級持續威脅（APT）組織正在滲透政府網路，洩露敏感資訊並破壞關鍵服務，我們正在部署複雜的網路行動來破壞它們。由於IT基礎設施老化和服務快速數位化，美國政府非常脆弱。

這項研究審查了聯邦政府購買先進網路安全工具的契約，為希望進入政府部門或擴大業務範圍的網路安全供應商提供了寶貴的見解。這項研究概述了關鍵促進因素，例如新的監管合規要求，以及限制因素，例如缺乏熟練的網路安全專業人員。透過了解這些促進因素，供應商可以客製化他們的解決方案，以滿足政府對強大、擴充性和適應性強的網路安全保護的迫切需求。對於希望贏得政府合約的供應商來說，這項研究提供了一個戰略藍圖，以應對聯邦網路安全採購的複雜性，並在日益重要且集中度較低的市場中抓住成長機會。

研究期間為2023年至2028年，其中2023年為基準年，2024年至2028年為預測期。目標聯邦機構包括國防部、國防安全保障部、財政部、衛生與公眾服務部、總務管理局和其他美國政府機構。

目錄

美國政府網路安全轉型

  • 為什麼成長如此困難？
  • The Strategic Imperative 8（TM）
  • 美國政府網路安全三大戰略挑戰的影響

生態系統

  • 分析範圍
  • 首字母縮寫詞和簡稱
  • 分割
  • 競爭環境
  • 主要競爭對手

全球威脅與美國的應對

  • 全球網路攻擊增加
  • 美國電腦網路空間緣政治緊張局勢
  • 美國電腦網路空間緣政治緊張局勢 - 2024 年大選
  • 美國在電腦網路空間的地緣政治緊張局勢—南海
  • 健康資料風險上升
  • 進攻性網路能力
  • 美國網路回應戰略—卡巴斯基事件
  • 美國網路回應策略—CISA的創建
  • 美國網路回應戰略－新國家安全備忘錄（NSM）

網路安全聯合計劃

  • 聯合網路防禦合作（JCDC）
  • 矽谷創新計畫（SVIP）
  • CISA公私合營理事會和委員會
  • 國家安全創新網路（NSIN）
  • 國防創新單位（DIU）

美國政府網路安全的成長要素

  • 成長指標
  • 生長促進因子
  • 成長抑制因素
  • 預測考慮因素
  • 支出預測
  • 聯邦機構的支出預測
  • 支出預測分析
  • 支出分配佔有率 - 聯邦機構
  • 支出分配佔有率 - 聯邦政府部門
  • 合約收益分成
  • 承包商趨勢和市場佔有率分析

頂級合約公司和市場參與企業

  • 頂級聯邦網路安全合約公司
  • GDIT
  • Booz Allen Hamilton
  • Lockheed Martin
  • Jacobs Technology
  • Deloitte
  • Northrop Grumman
  • CENTERPOINT (Gunnison Consulting Group)
  • Accenture Federal Services
  • The MITRE Corporation
  • Iron Vine Security (ASGN)
  • 其他著名合約公司：2023

成長要素：國防部

  • 成長指標
  • 支出預測
  • 支出分配佔有率 - 國防部下屬機構
  • 合約收益分成
  • 預測分析

成長要素：國防安全保障部

  • 成長指標
  • 支出預測
  • 支出分配佔有率 – DHS 下屬機構
  • 合約收益分成
  • 預測分析

成長要素：USDT

  • 成長指標
  • 支出預測
  • 支出分配佔有率 - USDT 子機構
  • 合約收益分成
  • 預測分析

成長要素: HHS

  • 成長指標
  • 支出預測
  • 支出分配佔有率 – HHS 下屬機構
  • 合約收益分成
  • 預測分析

成長要素：GSA

  • 成長指標
  • 支出預測
  • 支出分配佔有率 – GSA 下屬機構
  • 合約收益分成
  • 預測分析

成長要素：其他機構

  • 成長指標
  • 支出預測
  • 支出分配佔有率-其他機構
  • 支出分配佔有率 - 其他子機構
  • 合約收益分成
  • 預測分析

成長機會領域

  • 成長機會一：網路安全培訓
  • 成長機會 2：資料保護
  • 成長機會3：零信任架構

附錄與後續步驟

  • 成長機會的好處和影響
  • 下一步
  • 附件清單
  • 免責聲明
簡介目錄
Product Code: KAD3-23

Rising Geopolitical Tensions are Driving Transformational Growth

In this study, Frost & Sullivan analyzes the significant increase in US government cybersecurity spending, driven by escalating geopolitical tensions. As cyberspace transforms into a modern battleground for covert warfare, state-backed Advanced Persistent Threat groups are launching sophisticated cyber operations to infiltrate government networks, steal sensitive information, and disrupt essential services. The US government finds itself highly vulnerable due to its aging IT infrastructure and the rapid digitalization of its services.

This research examines the federal contracts for acquiring advanced cybersecurity tools, offering valuable insights for cybersecurity vendors looking to enter or expand their footprint in the government sector. It outlines the critical drivers, such as new regulatory compliance requirements as well as the restraints, including a shortage of skilled cybersecurity professionals. By understanding these dynamics, vendors can align their solutions to meet the government's urgent need for robust, scalable, and adaptive cybersecurity measures. For vendors aiming to secure government contracts, this study provides a strategic roadmap to navigate the complexities of federal cybersecurity procurement, highlighting opportunities for growth in an increasingly critical and less concentrated market.

The study period is 2023-2028, with 2023 as the base year and 2024-2028 as the forecast period. Federal government agencies in focus are the Department of Defense, Department of Homeland Security, Department of the Treasury, Department of Health and Human Services, General Services Administration, and other US agencies.

Table of Contents

Transformation in US Government Cybersecurity

  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the US Government Cybersecurity Sector

Ecosystem

  • Scope of Analysis
  • Glossary of Acronyms and Abbreviations
  • Segmentation
  • Competitive Environment
  • Key Competitors

Global Threats and US Response

  • Increase in Global Cyberattacks
  • US Geopolitical Tensions in Cyberspace
  • US Geopolitical Tensions in Cyberspace-2024 Elections
  • US Geopolitical Tensions in Cyberspace-South China Sea
  • The Growing Risks of Health Data
  • Offensive Cybercapabilities
  • US Cyberresponse Strategies-The Kaspersky Case
  • US Cyberresponse Strategies-Creation of CISA
  • US Cyberresponse Strategies-The New National Security Memorandum (NSM)

Collaborative Cybersecurity Initiatives

  • Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC)
  • Silicon Valley Innovation Program (SVIP)
  • CISA Public-Private Collaboration Councils and Committees
  • National Security Innovation Network (NSIN)
  • Defense Innovation Unit (DIU)

Growth Generator in US Government Cybersecurity

  • Growth Metrics
  • Growth Drivers
  • Growth Restraints
  • Forecast Considerations
  • Spending Forecast
  • Spending Forecast by Federal Agency
  • Spending Forecast Analysis
  • Share of Spending Allocation-Federal Agencies
  • Share of Spending Allocation-Federal Sub-agencies
  • Contract Revenue Share
  • Contractor Trends and Market Share Analysis

Top Contractors and Market Participants

  • Top Federal Cybersecurity Contractors
  • GDIT
  • Booz Allen Hamilton
  • Lockheed Martin
  • Jacobs Technology
  • Deloitte
  • Northrop Grumman
  • CENTERPOINT (Gunnison Consulting Group)
  • Accenture Federal Services
  • The MITRE Corporation
  • Iron Vine Security (ASGN)
  • Other Notable Contractors in FY 2023

Growth Generator,DoD

  • Growth Metrics
  • Spending Forecast
  • Share of Spending Allocation-DoD Sub-agencies
  • Contract Revenue Share
  • Forecast Analysis

Growth Generator,DHS

  • Growth Metrics
  • Spending Forecast
  • Share of Spending Allocation-DHS Sub-agencies
  • Contract Revenue Share
  • Forecast Analysis

Growth Generator,USDT

  • Growth Metrics
  • Spending Forecast
  • Share of Spending Allocation-USDT Sub-agencies
  • Contract Revenue Share
  • Forecast Analysis

Growth Generator,HHS

  • Growth Metrics
  • Spending Forecast
  • Share of Spending Allocation-HHS Sub-agencies
  • Contract Revenue Share
  • Forecast Analysis

Growth Generator, GSA

  • Growth Metrics
  • Spending Forecast
  • Share of Spending Allocation-GSA Sub-agencies
  • Contract Revenue Share
  • Forecast Analysis

Growth Generator,Other Agencies

  • Growth Metrics
  • Spending Forecast
  • Share of Spending Allocation-Other Agencies
  • Share of Spending Allocation-Other Sub-agencies
  • Contract Revenue Share
  • Forecast Analysis

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: Cybersecurity Training
  • Growth Opportunity 2: Data Protection
  • Growth Opportunity 3: Zero-trust Architecture

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer